Curso de Excel Básico - Capítulo 22

 

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Capítulo 22: Formato Condicional y Segmentación en Tablas Dinámicas

Las tablas dinámicas permiten no solo resumir información, sino también visualizarla de manera clara y profesional. En este capítulo aprenderemos cómo aplicar formato condicional y segmentación de datos para resaltar información clave y facilitar el análisis interactivo.

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1) Convertir un rango de datos en una tabla (proceso)

Antes de crear una tabla dinámica, es recomendable convertir el rango de datos en una tabla de Excel:

Pasos:

1. Selecciona el rango de datos que deseas analizar.

2. Ve a Insertar → Tabla.

3. Marca la opción “La tabla tiene encabezados” si tu rango incluye títulos de columnas.

4. Haz clic en Aceptar.

• Esto permite que Excel reconozca los datos como un conjunto dinámico que se actualizará automáticamente al agregar nuevas filas o columnas.

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2) Crear tabla dinámica (proceso)

Una vez que los datos estén en formato de tabla:

Pasos:

1. Selecciona cualquier celda dentro de la tabla.

2. Ve a Insertar → Tabla Dinámica.

3. Elige si deseas colocar la tabla dinámica en una hoja nueva o en la hoja actual.

4. En el panel de campos, arrastra:

   • Filas: Categorías que irán en filas.

   • Columnas: Categorías que irán en columnas.

   • Valores: Datos numéricos que deseas resumir.

   • Filtros: Para filtrar información dentro de la tabla dinámica.

📌 Tip: Convertir datos a tabla antes de crear la tabla dinámica mejora la organización y actualización automática de la información.

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3) Formato Condicional en Tablas Dinámicas (Concepto y proceso)

Concepto:
El formato condicional permite resaltar automáticamente celdas o valores dentro de la tabla dinámica según reglas o criterios específicos, haciendo más fácil identificar tendencias, máximos, mínimos o valores importantes.

Proceso:

1. Selecciona las celdas de valores dentro de la tabla dinámica.

2. Ve a Inicio → Formato Condicional → Reglas para resaltar celdas o Barras de datos / Escalas de color / Conjuntos de iconos.

3. Aplica la regla que necesites (ej. resaltar valores mayores a cierto número).

4. Ajusta colores, iconos o formato según tu preferencia.

📌 Tip: El formato condicional en tablas dinámicas se ajusta automáticamente al actualizar los datos, lo que lo hace muy útil para reportes dinámicos.

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4) Segmentación de datos con Tablas Dinámicas (Concepto y proceso)

Concepto:
La segmentación de datos permite filtrar la información de la tabla dinámica de manera visual e interactiva mediante botones. Facilita analizar subconjuntos de información sin perder la vista general.

Proceso:

1. Selecciona cualquier celda de la tabla dinámica.

2. Ve a Insertar → Segmentación de datos.

3. Marca las columnas que deseas usar como filtros interactivos.

4. Aparecerán botones visuales que puedes seleccionar para filtrar los datos de la tabla dinámica rápidamente.

5. Personaliza colores, tamaño y diseño de los botones según tus necesidades.

📌 Tip: La segmentación de datos es ideal para dashboards, permitiendo a los usuarios explorar diferentes escenarios sin modificar la tabla dinámica original.

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✅ Conclusión:
Aplicar formato condicional y segmentación de datos en tablas dinámicas facilita el análisis y la interpretación de información compleja. Estas herramientas permiten crear reportes más visuales, interactivos y profesionales, aumentando la eficiencia en la toma de decisiones basada en datos.

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